
【编者按】金融科技圈再迎重磅炸弹!瑞典“先买后付”巨头Klarna终于敲定赴美上市计划,估值或冲上140亿美元。这家以分期支付颠覆消费金融的独角兽,如今携20%营收增长登陆纽交所,背后竟暗藏亏损扩大的隐忧。高盛、摩根大通联手护航,28.8%由老股东抛售的股权结构背后,究竟释放什么信号?本期带你穿透数据,看透这场千亿级IPO的资本博弈!
Klarna首次公开募股将发行约3430万股,每股定价在35至37美元之间这家瑞典金融科技巨头将在纽约证券交易所募资最高12.7亿美元Klarna将以股票代码“KLAR”进行交易
据周二公布的官方文件显示,瑞典金融科技公司Klarna在其期待已久的美国首次公开募股中,计划募资高达12.7亿美元!
Klarna拟发行34,311,274股普通股,每股定价35-37美元。此次发行将使公司估值飙升至140亿美元!
该公司将在纽约证券交易所以股票代码“KLAR”挂牌上市。
其中556万股由Klarna直接发行,其余约2880万股则来自现有股东抛售持仓。
高盛、摩根大通和摩根士丹利将担任本次上市的联合账簿管理人。
Klarna成立于2005年,以其“先买后付”模式闻名——该服务允许消费者将购物金额拆分成分期付款。但该公司正积极拓展其他产品线,包括在美国试水借记卡服务。
提交给美国证券交易委员会的文件同时披露了公司最新财务数据:六月季度营收同比增长20%至8.23亿美元,但净亏损5300万美元,较去年同期进一步扩大。
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