
据知情人士透露,派拉蒙全球PARA-Q董事会成员周三同意与Skydance Media进行排他合并谈判,与私募股权公司Apollo Global Management 260亿美元的报价相比,派拉蒙更青睐这家独立制片公司。
这笔交易的谈判比阿波罗的报价更深入,如果成功,将结束莎莉·雷石东对已故父亲萨姆纳·雷石东(Sumner Redstone)建立的媒体帝国的控制。根据协议,Skydance将与派拉蒙进行30天的独家谈判。
知情人士说,派拉蒙董事会的一个特别委员会选择“追求手中的鸟”,而不是追求一笔“可能实际上不会开花结果”的交易。
《华尔街日报》(The Wall Street Journal)率先报道派拉蒙与Skydance的排他谈判后,派拉蒙股价周三飙升近15%。
Skydance拒绝置评。记者无法联系到派拉蒙和National Amusements请其置评。
消息人士称,派拉蒙独立董事组成的一个特别委员会已经与Skydance进行了数月的谈判,该消息人士补充称,该委员会的顾问Centerview Partners和Cravath, Swaine & Moore律师事务所建议双方进行排他谈判,以达成协议。
Skydance由甲骨文(Oracle)联合创始人拉里?埃里森(Larry Ellison)之子戴维?埃里森(David Ellison)领导,该公司正寻求收购雷石东家族的控股公司National Amusements,后者直接或间接持有派拉蒙约77%的有表决权股票。
这笔交易取决于埃里森合并Skydance和派拉蒙全球(Paramount Global)的能力。
两名熟悉阿波罗报价的人士称其“非常初步”,并指出这不是谈判或尽职调查的结果,而是为了“拖延”与Skydance的任何交易。
今年早些时候,阿波罗公司出价110亿美元收购派拉蒙全球传媒资产中的“皇冠上的宝石”——派拉蒙的电影制片厂。到2023年底,派拉蒙的企业价值约为225亿美元。
据三位熟悉收购条款的消息人士透露,该公司上周末提交了260亿美元的全现金收购要约。
所有消息人士都未被授权接受媒体采访,并拒绝透露身份。
skydance与派拉蒙的成功交易,将标志着媒体行业的进一步整合。随着观众转向视频流媒体服务,传统电视业务已出现下滑。该行业还在努力应对去年好莱坞劳工罢工和广告市场疲软的影响。
派拉蒙全球自2019年哥伦比亚广播公司和维亚康姆艰难合并后成立以来,已经损失了超过160亿美元的价值。今年1月,该公司的市值跌破了100亿美元。
今年1月,有消息称,埃里森正在考虑以全现金收购National Amusements。




