纽约和乔治亚州的布福德。， 2023年11月14日/美通社/——玛氏收购公司(纳斯达克:MARX)(“玛氏”)是一家公开交易的特殊目的收购公司，今天宣布向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了一份表格S-4的注册声明草案(“注册声明”)，涉及其先前宣布的与ScanTech Identification Beam Systems, LLC(“ScanTech”)的拟议业务合并，ScanTech是位于佐治亚州亚特兰大Metro-Atlanta的下一代“固定龙门”计算机断层扫描(CT)筛查系统的创新者。

　　一个关于ScanTech识别光束系统有限责任公司

　　ScanTech Identification Beam Systems, LLC是全球领先的创新者，开发世界上最先进的非侵入式“固定龙门”CT行李和货物物流筛查技术。ScanTech利用专有的人工智能(AI)和机器学习功能开发最先进的CT(计算机断层扫描)扫描仪，准确快速地检测危险和违禁品。ScanTech致力于使世界变得更安全，开发系统，软件和人工智能，旨在保护世界上最敏感的安全检查站。虽然最初专注于航空业，但该公司的固定龙门解决方案无与伦比的速度和准确性寻求在全球范围内彻底改变安全运营能力，为不同行业的政府、企业和个人提供关键的安全措施。

　　一个关于玛氏收购公司

　　玛氏收购公司是一家开曼群岛豁免公司，注册为空白支票公司，通常也被称为特殊目的收购公司，或SPAC，成立的目的是为了实现合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或与一家或多家企业的类似业务组合。

　　前瞻性陈述

　　本新闻稿包含《1933年美国证券法》(经修订)第27A条和《1934年美国证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述是基于玛氏和ScanTech目前可获得的信念和假设以及信息。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述:“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“寻求”或这些词语的否定或复数形式，或其他预测或指示未来事件或前景的类似表达，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。

　　任何涉及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述，包括但不限于对市场机会和市场份额的预测;ScanTech或Pubco的商业计划，包括任何扩张计划;拟交易现金的来源和用途;拟议交易完成后合并后公司的预期企业价值;ScanTech的合作伙伴关系、策略或计划的任何好处;拟议交易的预期利益;与拟议交易的条款和时间有关的预期也属于前瞻性陈述。此外，为了能够执行其商业计划，ScanTech将被要求偿还其大量流动负债。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。

　　这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测，这些预测本质上是不确定的。Mars和ScanTech都不能向您保证，本通讯中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中包括:(i)双方无法完成业务合并，原因之一是(a)未能获得玛氏股东、ScanTech成员或任何需要批准的第三方的必要批准;(b)未能及时获得任何需要其同意或批准的政府机构或实体(包括但不限于运输安全管理局(“TSA”))的同意或批准，以及美国外国投资委员会(“CFIUS”)的任何所需同意或批准;(c) ScanTech无法完成其关闭前的资本重组(包括将约7,000万美元的现有债务转换为ScanTech的股权，其中约6,000万美元由内部人士和其他第三方持有，他们表示有意参与转换);或(d)玛氏或ScanTech无法或未能满足业务合并协议中的任何其他成交条件;(ii)任何可能导致企业合并协议终止的事件的发生;(iii)各方无法确认企业合并的预期利益;(iv)玛氏公众股东提出的赎回请求的金额，以及所有或几乎所有玛氏股东将选择赎回与其交易相关的股份的风险;(v)与交易有关的成本和费用，包括该成本和费用将超过当前估计的风险;(vi) Pubco无法继续作为持续经营;(vii)由于交易的宣布和完成，交易扰乱ScanTech当前计划和运营的风险;(viii)供应商和其他第三方因ScanTech或其关联公司的先前协议或其他义务而对ScanTech提出的潜在索赔;(ix)玛氏在交易前和Pubco在交易完成后无法满足和维持(在玛氏的情况下)和获得和维持(在Pubco的情况下)各自的股票在纳斯达克上市;(x)任何现有或潜在诉讼、政府或监管程序的结果;(xi)双方无法获得交易融资;(xii)玛氏、ScanTech或Pubco可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(xiii) ScanTech无法制造或安排制造可能由客户订购的产品;(xiv) ScanTech无法保留和增加对现有客户的销售，吸引新客户和满足客户的要求;(xv)来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的大公司的竞争;(十六)合并后公司在交易后的未来财务业绩及其未来实现盈利的能力;(xvii) ScanTech无法履行过去和未来的工资及其他义务和负债;(xviii) ScanTech在未缴联邦工资税方面对美国国税局的重大义务;(xix) ScanTech在技术上资不抵债，可能没有足够的资金来执行其业务计划或继续运营，ScanTech的能力或合并后的公司在交易完成后具有偿债能力并继续运营的风险;(xx) ScanTech和Pubco无法成功完成对其产品的测试;(xxi) ScanTech的产品无法被批准列入TSA的CheckPoint Property Screening System (CPSS)计划的合格产品清单(如果获得批准，则无法从CPSS计划获得资金)，也无法获得或维护任何所需的第三方证书;(xxii) ScanTech专利到期或不再续期的风险;(xxiii) ScanTech的资产(包括其知识产权)受制于债权人的担保权益，而此类资产(特别是知识产权)的损失将使ScanTech无法开展业务;以及(xxiii) Mars或Pubco已向SEC提交或将向SEC提交的文件中规定的其他风险和不确定性。

　　鉴于这些前瞻性陈述存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为玛氏、ScanTech或Pubco或其各自的董事、高级管理人员或员工或任何其他人的陈述或保证，即玛氏、ScanTech或Pubco将在任何指定的时间框架内实现其目标和计划，或者根本不会实现。本新闻稿中的前瞻性陈述代表了Mars和ScanTech截至本新闻稿发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这些观点发生变化。Mars、ScanTech和Pubco均不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

　　无要约或招揽

　　本新闻稿不是关于任何证券或潜在交易的代理声明或委托、同意或授权的征求，也不构成出售Mars、ScanTech或Pubco的任何证券的要约或购买要约的邀请，也不应在该要约所在的任何州或司法管辖区出售任何此类证券。根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售将是非法的。除以符合证券法规定的招股说明书外，不得要约证券。

　　Additio信息a关于交易和时间如何找到它

　　就拟议的业务合并而言，其中将包括一份与该业务合并有关的拟发行证券的初步招股说明书，以及一份与特别股东大会有关的初步代理声明，在特别股东大会上，玛氏股东将被要求就拟议的业务合并进行投票。玛氏、Pubco和ScanTech敦促投资者、股东或会员以及其他相关人士在做出任何投票或投资决定之前，在可能的情况下阅读表格S-4，包括委托书/招股说明书、其任何修订以及提交给美国证券交易委员会的任何其他文件，因为这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。在S-4表格提交并宣布生效后，玛氏将在对企业合并进行投票的记录日期将最终委托书/招股说明书邮寄给玛氏股东。玛氏股东也可通过以下方式免费获得该等文件的副本:玛氏收购公司，美洲大厦，1177 Avenue of The Americas, Suite 5100, New York, New York, 10036。这些文件一旦获得，也可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得。

　　本次征集的参与者

　　玛氏和ScanTech及其各自的董事、高管和其他人员可被视为就拟议交易向玛氏股东征求代理的参与者。有关玛氏董事和高管的信息载于其截至2023年2月13日的最终招股说明书中，并于2023年2月14日向美国证券交易委员会提交，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取，或直接向:玛氏收购公司，美洲大厦，1177 Avenue of the Americas, Suite 5100, New York, New York 10036。根据美国证券交易委员会(SEC)的规定，在拟议的交易中，可能被视为玛氏股东征集参与者的有关人员的信息将在玛氏和Pubco向美国证券交易委员会提交的文件中列出，包括代理声明/招股说明书和其他与商业合并相关的相关材料(当这些材料可用时)。

　　有限公司接触信息:

　　玛氏收购公司

　　卡尔·布伦扎kbrenza@verizon.net

　　ScanTech识别光束系统有限责任公司

　　Dolan Falconer

　　dfalconer@scantechibs.com

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