金融解决方案公司HF集团已成功完成配股发行,获得138.32%的超额认购。
该公司表示,筹集的资金将用于资助该集团的扩张计划,包括加强其技术基础设施和扩大其产品供应。
此次配股定价为每股4先令,股东有机会以每股1股的价格购买两股新股。
它有高达30%的绿鞋期权(相当于38461.4万股),以适应任何潜在的超额认购。
根据配股申请的新股总数(权利股加上额外股份)为15.9亿股,总价值为63.8亿先令。
认购总额达63.8亿先令。HF集团首席执行官Robert Kibaara表示,此次配股的结果超出了预期。“我们去找我们的股东要求额外投资46亿先令。在这一进程结束时,我们已收到63.8亿先令的申请。我们现在坚定地走在推动下一阶段业务增长的道路上,”Kibaara说。
“这些资金将用于扩大我们的业务增长。85%的资金将用于这方面,15%的资金将用于业务的技术和数字化,以提高效率和客户体验。”
HF集团董事长Olive Mugenda表示,该公司目前处于有利地位,可以在短期内为股东创造价值。
“这显示了我们股东的极大信心。我们的主要股东Britam和NSSF以及我们的散户股东通过行使他们的权利表现出对集团的巨大信心。我们现在已经为增长奠定了基础,我们期待在短期内为股东释放价值,”她表示。
此次注资使HF集团完全符合新的资本监管规定,预计到2028年,银行的资本基础将增加到100亿欧元。