据知情人士透露,波音公司(Boeing Co.)计划最早于周一启动融资,据彭博社(Bloomberg)的详细报道,此举将帮助这家陷入困境的飞机制造商提高流动性。
彭博社的报道进一步指出,其中一位知情人士表示,这家航空公司将从此次融资中筹集超过150亿美元,并补充说,根据需求和需求,该金额仍可能增加。据知情人士透露,波音公司的顾问一直在为此次上市物色潜在投资者。由于相关信息尚未公开,这些知情人士要求不具名。
交易包括股票和债务
知情人士说,这笔交易可能包括股票以及可转换为股权的债务。10月23日,波音公司获得了美国证券交易委员会的批准,可以出售高达250亿美元的股权和债券,此举可能有助于波音避免信用评级被降至垃圾级。
知情人士说,相关讨论仍在进行中,上市时间等细节仍有可能改变。波音公司的一名代表拒绝就此事置评。彭博社汇编的数据显示,150亿美元的股票出售将是自软银集团公司在2020年出售其在T-Mobile美国公司的部分股份以来最大的股票发行。
波音需要注资才能维持投资级评级
波音公司需要注资来维持其投资级评级,并为其从严重罢工中最终复苏提供资金,罢工目前已进入第七周。该公司在第四季度将使用约40亿美元现金,这将使其全年自由现金流出达到约140亿美元。
此外,彭博社的报道还解释说,随着波音公司重启飞机工厂,包括其“现金牛”737 Max喷气式客机的装配线,该公司预计将在明年上半年继续烧钱。
波音工厂工人上周投票否决了该公司最新的合同提议,其中包括在4年内加薪35%。该公司首席执行官Kelly Ortberg在10月11日发给员工的备忘录中表示,该公司计划裁员约10%,裁员可能包括高管、经理和员工。
彭博新闻社(Bloomberg News)本月早些时候报道称,波音公司正在考虑通过出售新股筹集至少100亿美元,并与顾问一起探讨各种选择。美国银行(Bank of America Corp.)分析师罗纳德·爱泼斯坦(Ronald Epstein) 10月23日估计,该公司将寻求融资180亿至200亿美元。
该公司在10月15日表示,它有一个单独的100亿美元的新信贷协议,使其“在我们应对充满挑战的环境时获得额外的短期流动性”。
这家总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的公司10月23日公布了第三季度财报,营收为178亿美元,低于预期,其两大业务的亏损都在扩大。波音股价今年已下跌逾40%。
波音正在考虑精简其广泛投资组合的方案,奥特伯格已开始对其业务进行评估,预计将在今年年底前完成。据彭博新闻社报道,作为评估的一部分,该公司正在权衡其陷入困境的星际飞船太空舱计划的未来选择。然而,路透社本月早些时候报道称,波音计划通过股票和可转换债券筹集约150亿美元。
市场参与者和全球投资者将密切关注这些发展,并就波音公司为应对当前充满挑战的经济环境所采取的行动做出明智的投资决策。