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多伦多，2024年12月2日（GLOBE NEWSWIRE）——Northfield Capital Corporation (TSX-V: NFD.A)（以下简称“公司”）高兴地宣布，该公司完成了一次非经纪私募，发行了107,300个单位（以下简称“单位”），每股价格为20.00美元，总收益为2,146,000美元（以下简称“发行”）。每个单位由一股公司A类有限制投票权股份（“股份”）和一股认股权证（“认股权证”）组成。每份认股权证持有人有权在2029年12月2日前以每股25.00美元的价格购买一股，但须遵守加速条款，即在法定持股期届满后，如果股票连续20个交易日以50.00美元或以上的成交量加权平均价格交易，本公司将有权将行权期加速至自向认股权证持有人发出该等加速通知之日起至少30天结束的期限。
公司打算将此次发行的净收益用于运营支出、偿还现有债务和一般公司用途。
根据发售发行及可发行的所有证券的持有期为自发售结束之日起四个月加一天。本次发行须经多伦多证券交易所（以下简称“交易所”）最终批准。在发行完成时，公司向某些注册代表支付了现金佣金。
发行的证券未根据经修订的《1933年美国证券法》进行注册，并且在没有注册声明或适用的注册要求豁免的情况下，不得在美国发行或出售。新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何此类要约、征求或出售为非法的国家出售证券。
公司首席执行官兼董事Robert Cudney参与了此次发行。根据多边文书61-101 -保护特殊交易中的少数证券持有人（“MI 61-101”）的目的，Cudney先生的参与被视为“关联方交易”。然而，此类参与不受MI 61-101规定的少数股东批准和正式估值要求的约束，因为在涉及利害关系方的交易中，标本物的公平市场价值和交易对价的公平市场价值均不超过公司市值的25%，因此适用于这些要求的豁免。Cudney先生向公司董事会披露了他在此次发行中的权益。本次发行经董事会一致同意决议通过。
公司打算在发行完成后提交一份重大变更报告，其中包含Cudney先生参与发行的详细信息。根据MI 61-101的规定，重大变更报告未在发行结束前21天提交，但公司认为该时间在当前情况下是合理的，以便能够利用融资机会并迅速完成发行。
早期预警披露
在本次发行完成之际，公司内部人士、安大略省多伦多的Cudney先生以125,000美元的总对价收购了6,250个单位的所有权和控制权。
在此次发行完成之前，Cudney先生拥有并控制了总计784,602股（其中485,656股由Cudney先生直接持有，298,946股由Cudney Stables Inc.（“Cudney Stables”）持有，Cudney Stables是国家仪器62-103 -早期预警系统和相关收购投标和内幕报告问题（“NI 62-103”）中定义的“联合行动者”），3,720股B类多重投票股份（“B类股份”），和87,500份可转换证券，以获得额外的87,500份股份，约占截至2024年11月29日已发行和已发行股票的30.37%，以及100%的已发行和已发行B类股票（或约占部分摊销基础上计算的股份的32.66%，假设仅行使87,500份可转换证券）。
发行完成后，Cudney先生拥有并控制总计790852股（其中491,906股由Cudney先生直接拥有，298,946股由Cudney stabables持有），3,720股B类股票，以及93,750份可转换证券（包括与发行相关的6,250份认股权证），以收购额外的93,750股，约占已发行和已发行股票的29.40%，以及交易结束后已发行和已发行B类股票的100%（或约占部分摊销基础上计算的31.77%，假设仅行使93,750份可转换证券）。
Cudney先生购买的单位是在发行中获得的，此类购买不是通过公司证券的任何市场设施进行的。Cudney先生对这些单位的收购是出于投资目的，Cudney先生可根据市场情况或任何其他相关因素随时增加或减少其在公司的投资，或继续维持其目前的投资头寸。这些单位是由Cudney先生根据National Instrument 45-106第2.3节中包含的招股说明书豁免收购的，其基础是Cudney先生是其中定义的“合格投资者”。
本新闻稿的这一部分是根据NI 62-103发布的，NI 62-103还要求Cudney先生在SEDAR+ (www.sedarplus.com)上提交一份早期预警报告，其中包含有关上述事项的其他信息。相关预警报告的副本可从公司的SEDAR+简介获取，或根据下文提供的联系信息，代表Cudney先生与Michael Leskovec联系。
一个关于诺斯菲尔德资本公司
该公司是一家以价值为基础的投资和商业银行公司，专注于资源（关键矿产和贵金属）和运输部门。
如欲查询更多资料，请联络：
Michael G. Leskovec, CPA, CA
首席财务官
电话：（416）628-5940
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前瞻性陈述
本新闻稿包含适用证券法意义上的前瞻性陈述和前瞻性信息，包括但不限于预期收益的使用和收到交易所对发行的批准。使用任何“期望”、“预期”、“继续”、“估计”、“目标”、“正在进行”、“可能”、“将”、“项目”、“应该”、“相信”、“计划”、“打算”和类似表达旨在识别前瞻性信息或陈述。前瞻性陈述和信息是基于公司做出的某些关键预期和假设。尽管公司认为，这些前瞻性陈述和信息所基于的期望和假设是合理的，但不应过分依赖这些前瞻性陈述和信息，因为公司无法保证它们将被证明是正确的。
由于前瞻性陈述和信息涉及未来的事件和情况，就其本质而言，它们涉及固有的风险和不确定性。由于许多因素和风险，实际结果可能与目前预期的结果有重大差异。可能对此类前瞻性信息产生重大影响的因素在公司最近的年度管理层讨论和分析中的风险因素中进行了描述，该因素可在SEDAR+网站www.sedarplus.com上的公司简介中获得。读者需要注意的是，上述列举的因素并不详尽。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受本警示性声明的明确限定。本新闻稿中包含的前瞻性陈述和信息是在本新闻稿发布之日做出的，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用的证券法要求如此。