路透伦敦/法兰克福8月10日电- - -三位知情人士对路透表示,德国地产银行Aareal Bank的所有者已物色顾问,准备出售其科技部门。该银行正面临全球商业地产市场的紧缩。
知情人士说,以Advent International和Centerbridge Partners为首的股东最近选择Arma Partners来衡量对Aareon部门的兴趣。知情人士说,他们也可能求助于另一家投资银行。
其中一名消息人士称,包括黑石集团、CVC Capital Partners、Hg Capital和KKR & Co在内的其他收购集团一直在关注该部门,计划于今年晚些时候进行拍卖。该消息人士要求匿名,因为谈判是私下进行的。
Aareon是一家提供物业管理软件的公司,当Advent在2020年收购Aareon的少数股权时,该公司的估值为9.6亿欧元(10.5亿美元)。去年,作为一个投资者财团的一部分,母公司Aareal Bank被私有化。
另一位消息人士称,该部门的估值自那以来大幅上升,但未透露具体数字。
根据Aareal的最新指引,该部门预计今年的核心收益将达到1.7亿欧元,高于2023年的1亿欧元。
Aareal Bank、Advent、百仕通、Centerbridge、CVC、Hg和KKR均拒绝置评。Aareal的另一家股东CPP Investments拒绝置评,而同样是Aareal现有投资者的高盛(Goldman Sachs)没有回应置评请求。
Arma Partners及其母公司Mediobanca没有回应置评请求。
总部位于威斯巴登的阿雷亚尔银行(Aareal Bank)正在与全球商业地产价值暴跌以及外界对银行在该行业敞口的担忧作斗争。
该银行2月曾表示,其40亿欧元的美国办事处贷款中有四分之一可能无法偿还,并警告称,随着房地产市场的崩溃,可能还会有更多贷款未付。
就在几天前,评级机构惠誉(Fitch)将其信用评级下调至BBB,比垃圾级高两个级距。
尽管面临诸多挑战,但该集团表示,预计不需要新的资本,并将今年的营业利润目标定为3.5亿欧元。
(1美元=0.9128欧元)
(艾米-乔·克劳利、艾玛-维多利亚·法尔和巴勃罗·梅奥·塞奎罗报道;编辑:Anousha Sakoui和Sharon Singleton)
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