巴西马瑙斯，2024年11月26日（GLOBE NEWSWIRE）——巴西钾肥公司（“巴西钾肥”或“公司”）今天宣布了其首次公开发行（IPO）的定价，即200万股普通股，每股没有票面价值（“普通股”），发行价为每股15.00美元。所有普通股均由本公司发行。在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用之前，公司从IPO中获得的总收益预计约为3000万美元。此外，公司已授予承销商一项选择权，可在最终招股说明书发布之日起30天内额外购买至多30万股普通股，以弥补超额配售（如有）。

　　普通股预计将于2024年11月27日在纽约证券交易所美国交易所开始交易，代码为“GRO”。IPO预计将于2024年11月29日完成，但须满足惯例成交条件。公司已同意在IPO完成后向承销商发行认股权证，认股权证可行使的普通股数量相当于IPO中出售的普通股总数的5%。该等认股权证的行权价格为首次公开发行价格的130%。

　　Cantor Fitzgerald & Co.、Banco Bradesco BBI s.a.、Freedom Capital Markets、Roth Capital Partners， LLC和Clarksons Securities， Inc.担任此次IPO的承销商。

　　有关此次IPO普通股发行的F-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2024年11月26日宣布生效。普通股发行仅通过招股说明书进行，招股说明书的副本可通过联系Cantor Fitzgerald & Co.获取，地址：Capital Markets， 110 East 59 Street， 6楼，New York 10022，或通过电子邮件发送至[email protected]；或布拉德斯科证券公司，收件人：伊莎贝拉·贝哈尔，450公园大道，32楼，纽约，纽约10022，或通过电子邮件发送至[email protected]。公司的注册声明副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。

　　公司还于2024年11月26日获得了一份（最终）基础PREP招股说明书的收据，该招股说明书已向加拿大各省和地区的证券委员会或类似机构提交，但魁省除外。包含定价信息和与普通股相关的其他重要信息的补充PREP招股说明书副本，如有，可通过联系Cantor Fitzgerald Canada Corporation（地址：Equity Capital Markets， 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7）或通过电子邮件[email protected]获取，并将在公司的SEDAR+简介中获取，地址为www.sedarplus.ca。投资者在作出投资决定前应阅读招股说明书。

　　本新闻稿不构成出售或征求购买本公司任何证券的要约，也不得在任何州、省、地区或司法管辖区出售本公司的任何证券，在这些州、省、地区或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。没有证券监督管理机构批准或不批准本新闻稿的内容。

　　一个关于巴西钾肥

　　巴西钾肥公司是一家勘探和开发公司，在巴西亚马逊州拥有一个钾肥开采项目（“Autazes项目”）。该公司的技术运营总部位于巴西亚马逊州的奥塔泽斯和巴西米纳斯吉拉斯州的贝洛奥里藏特，其公司办事处位于加拿大安大略省的多伦多。公司处于收入前开发阶段，尚未开始任何采矿作业。公司未来几年的运营计划包括获得Autazes项目所需的所有环境许可证，并在获得足够资金的情况下，开始Autazes项目的所有建设阶段。

　　Cautio关于前瞻性陈述的注意事项

　　本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述不属于历史事实。“预计”、“预计”和“打算”等词语或类似表达旨在识别前瞻性陈述。该等前瞻性声明，包括与IPO条款、在纽约证券交易所美国交易所开始交易普通股的时间、IPO的结束以及承销商的超额配售选择权有关的声明，均存在风险和不确定性，其中许多是公司无法控制的。包括公司向美国证券交易委员会提交的IPO表格F-1注册声明中的“风险因素”部分以及在加拿大各省和地区提交的（最终）基本PREP招股说明书中所述的风险因素。IPO的完成受制于众多条件，无法保证IPO将按所述条款完成，或根本无法保证IPO将按所述条款完成。请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅适用于本声明日期。除非法律要求，公司明确放弃公开发布对本文件所含任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映公司对前瞻性陈述的期望的任何变化，或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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　　巴西钾肥投资者关系

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