剧情简介

　　SAEL，它是

　　该公司将农业废弃物转化为能源，希望通过发行美元债券筹集约5亿美元。该公司已指定巴克莱(Barclays)、汇丰(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered Bank)和瑞银(UBS)作为此次发行的承销商。

　　该债券将按照144A美元的Reg S标准发行，期限为7年，是一种高级担保绿色债券。

　　与Continuum等其他绿色债券发行人一样，SAEL将利用募集到的资金偿还现有债务并扩大业务。Continuum在本财政年度早些时候获得了9.5亿美元的需求，并保留了6.5亿美元的九年期到期资金。此次发行正值有利的借贷环境，投资者对美元债券的兴趣不断上升。

　　该公司利用收获作物后的残茬来生产能源。它涉足太阳能、废物转化能源和组件制造，可再生能源发电能力超过2.7吉瓦。

　　美国国际发展金融公司(DFC)和挪威政府所有的Norfund都投资了该公司。

　　印度经济时报向SAEL、巴克莱(Barclays)、汇丰(HSBC)和瑞银(UBS)提出的询问没有得到任何回应，而渣打银行(Standard Chartered Bank)的一位发言人拒绝置评。

　　印度企业看到了垃圾美元债券销售的复苏，强劲的需求导致借贷成本下降。

　　Muthoot Finance重新发行了2024年5月发行的债券，最初发行了6.5亿美元的债券，本月又增发了1亿美元，发行价从7.125%降至6.73%。

　　Piramal Capital预计也将很快进入市场，首次发行4亿美元债券，显示出投资者对美元债券的浓厚兴趣。

　　惠誉评级对SAEL limited Group (SAEL RG1)计划于2031年到期的美元优先担保票据给予“BB+(EXP)”评级，展望为稳定。发行美元债券的实体包括印度SAEL有限公司拥有的太阳能和废物转化能源(WTE)项目，该公司正在寻求筹集资金，主要为现有债务再融资并提供公司间贷款。

　　SAEL及其五家子公司将共同发行7年期票据，提供交叉担保。惠誉评级(Fitch Ratings)称，还款将主要来自强制性现金清理(40.9%)和计划分期偿还(5.5%)。

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