剧情简介

　　Prabhudas Lilladher下调Ipca Laboratories Ltd.的评级，目标股价为1250卢比。Ipca实验室有限公司目前的市场价格是1330.8卢比。

　　Ipca实验室有限公司成立于1949年，是一家中型公司(市值33944.36亿卢比)，经营制药行业。

　　截至2024年3月31日，Ipca Laboratories Ltd.的主要产品/收入部门包括药品，出口激励，废料，其他营业收入，服务销售。

　　投资的基本原理

　　Ipca实验室(Ipca)第一季度EBITDA为39亿卢比，与我们的预期相符。管理层对收入增长9%(不包括Unichem)的预期低于我们的预期，而对利润率的预期提高了50-110个基点。

　　我们的FY25E和FY26E每股收益大致保持不变。国内制剂业务继续表现优异并保持健康增长。然而，随着美国销售的恢复，原料药部门的复苏可能是渐进的。

　　在CMP，该股在FY26E的市盈率为32.2倍，EV/ ebitda为16.2倍。我们维持“减持”评级，修订后的目标价格为1250卢比/股，估值为30倍fy26市盈率。

　　金融类股

　　截至2024年6月30日的季度，该公司报告的综合总收入为2113.24亿卢比，比上一季度的总收入2051.93亿卢比增长2.99%，比去年同期的总收入1632.43亿卢比增长29.45%。该公司最近一个季度的税后净利润为198.98亿卢比。

　　启动子/造成控股

　　截至2024年6月30日，发起人持有该公司46.3%的股份，而外国投资机构持有10.85%的股份，国内投资机构持有33.45%的股份。

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